ダモ鈴木さんが脱退した後の新たなスタイルを探求した1976年作。
レゲエやディスコに向かったという作品。ポップな匂いは感じるけどもそれはここに始まった気もしない。
「I Want More」がUKでシングルヒットだと。
1. I Want More (3:29)
2. Cascade Waltz (5:35)
3. Laugh Till You Cry,Live Till You Die (6:43)
4. .......And More (2:43)
5. Babylonian Pearl (3:29)
6. Smoke (E.F.S. No.59) (5:15)
7. Flow Motion (10:23)