1968年リリースのファースト・アルバム。
弾き語り中心で、クラシカルなアレンジ。
Duncan Browneは当時クラシックギター専攻のロイヤル・アカデミーの学生。
1. Give Me, Take You
2. Ninepence Worth Of Walking
3. Dwarf In A Tree (A Cautionary Tale)
4. The Ghost Walks
5. Waking You (Part One)
6. Chloe In The Garden
7. Waking You (Part Two)
8. On The Bombsite
9. I Was, You Weren't
10. Gabilan
11. Alfred Bell
12. The Death Af Neil
